¶ Как пролонгировать полис?
В разделе “Пролонгация” автоматически формируются полисы, чей срок ≈действия истекает через 55 дней. Договоры появляются в столбце Запланировано, где отражаются данные полиса и твой потенциальный бонус от продажи. Отправить ссылку на оплату можно прямо из карточки. Как только клиент оплатит продление, полис автоматически перейдет в столбец Оплачено.
Как пролонгировать полис?
- Открыть карточку договора.
- Скопировать ссылку на оплату и отправить клиенту. Если предыдущая страховая не одобрила пролонгацию, открой договор и выбери предложение от другой компании.
- Перетащить карточку мышкой в колонку "В работе", когда отправил ссылку. Это необязательно, но так удобнее.
- Как только клиент оплатит полис, карточка автоматически упадет в колонку "Оплачено".
- Договоры в статусе "Просрочен" или "Отказ" все еще можно оформить.